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光伏组件“一元时代”谁先被卷垮?需求转弱信号持续 P型恐将全面出清

发布日期：

2023-11-28

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自今年10月中旬首次出现0.993元/W的组件投标价以来，，，，，，，低于1元的光伏组件价格已经屡见不鲜，，，，，，，主流价格全面进入单瓦1元时代。。。。。。与此同时，，，，，，，高度内卷引发连锁反应，，，，，，，晶硅四大主要环节(硅料、硅片、电池和组件)普遍进入过剩及减产调整中，，，，，，，博弈压力持续传导。。。。。。

临近年末，，，，，，，光伏组件厂的库存压力在出货目标指引下更加突出。。。。。。财联社记者从业内人士处获悉，，，，，，，目前终端需求明显转弱，，，，，，，不能及时消化上游过剩产出，，，，，，，是导致产业链价格不振的主要原因。。。。。。一位光伏企业高管对财联社记者表示，，，，，，，头部企业的产能和成本会影响最后的市场价格。。。。。。在终端需求改善前，，，，，，，1元的组件还会是常态。。。。。。

另一个不可忽视的影响是，，，，，，，行业产能过剩预计会加速P型产能淘汰。。。。。。在近期多个央国企集采招投标中，，，，，，，NP差价已经缩小到0.02元/W左右，，，，，，，P型产品生存空间也将更小。。。。。。有业内人士预测，，，，，，，明年招投标市场TOPCon的份额很可能达到70%以上。。。。。。

需求不振导致组件价格低于1元

今年初，，，，，，，光伏组件价格在单瓦1.8元左右，，，，，，，到如今降至不及1元，，，，，，，降幅接近40%，，，，，，，超出业内预期。。。。。。在11月22日国家能源集团物资公司集采招标公示中标候选人中，，，，，，，隆基乐叶、正泰新能、晶科能源、通威太阳能等4家企业瓜分了10GW集采总容量，，，，，，，P型组件中标单价最低1.044元/W;N型组件最低1.065元/W。。。。。。

四季度以来，，，，，，，部分龙头组件厂商组件的经销渠道价格低于1元/W已是常态。。。。。。根据集邦咨询消息，，，，，，，182单面单晶PERC组件主流成交价为1.03元/W，，，，，，，210单面单晶PERC组件主流成交价为1.04元/W。。。。。。

“在产能过剩导致的内卷中，，，，，，，价格战极有可能长期存在，，，，，，，现货成交价格跌破1块也是预期中。。。。。。”一位光伏企业高管对财联社记者表示，，，，，，，单一的组件环节盈利空间已经被极限压缩，，，，，，，一体化厂商虽然有一定供应链优势，，，，，，，但上游的话语权也被削弱，，，，，，，几乎所有的组件厂都被迫进入低价抢单、以量补价的循环中。。。。。。

谈及行业一年以来的最大变化，，，，，，，该人士直言，，，，，，，光伏已经从过去利润两极分化，，，，，，，转向了普遍承压。。。。。。“2022年之前，，，，，，，上游硅料和硅片攫取了产业链中大部分利润，，，，，，，下游环节迫于高成本压力，，，，，，，利润收缩;但今年以来，，，，，，，过剩也是上游最先出现，，，，，，，传导到下游，，，，，，，则表现为去库存和减产压力显明显，，，，，，，在阶段性供应紧张和宽松之间调整。。。。。。”

终端需求疲软是造成供应链价格不振的重要原因。。。。。。根据国家能源局数据，，，，，，，今年10月国内太阳能新增装机13.62GW，，，，，，，环比下降13.69%，，，，，，，且这已经是装机量连续环比下降的第三个月。。。。。。

需注意的是，，，，，，，分布式光伏遭遇的政策不确定和容量告急，，，，，，，也让这个“半边天”市场出现增速放缓压力。。。。。。近期，，，，，，，安徽、湖北、辽宁等多地传出暂缓分布式备案消息。。。。。。电网承载能力限制、电力送出消纳等都是分布式进一步增长的瓶颈。。。。。。

此外，，，，，，，海外市场整体需求将明显弱于上半年。。。。。。第三方机构InfoLink数据显示，，，，，，，今年9月中国出口7.6GW光伏组件至欧洲市场�。。。。。�，，，，，相较8月的8.2GW小幅下跌6%，，，，，，，与2022年9月出口量持平。。。。。。1-9月欧洲累计进口85.3GW光伏组件，，，，，，，对比去年同期成长25.8%。。。。。。

该机构预计，，，，，，，欧洲市场下半年整体需求将明显弱于上半年。。。。。。随着拉货力道放缓，，，，，，，库存堆积问题在近期有改善迹象，，，，，，，但目前仍认为影响至少将持续至明年上半年。。。。。。

产能过剩加速技术迭代

在全产业链低价的背景下，，，，，，，产能或将正式迈入出清阶段。。。。。。在技术迭代初期，，，，，，，以TOPCon为主的N型产品凭借更高转换效率带来的BOS成本优势和效益提升，，，，，，，相比较于PERC产品曾一度最高保持0.1元/W以上的溢价。。。。。。

但随着N型产品的放量推广，，，，，，，该溢价出现明显被磨平趋势。。。。。。如在上述国家能源集团物资公司的公示中，，，，，，，NP产品差价仅为0.021元/W。。。。。。在稍早之前，，，，，，，三峡集团于11月24日开标的2023年光伏项目组件集中采购开标公示中，，，，，，，更出现了N型组件0.919元/W的超低报价。。。。。。

业内分析认为，，，，，，，NP差价不可持续，，，，，，，也意味着PERC正式进入淘汰倒计时，，，，，，，且速度可能更超预期。。。。。。国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原对财联社记者表示，，，，，，，预计在接下来的几个月中，，，，，，，P型产能将开始进入出清阶段。。。。。。随着N型组件的普及和市场份额的增加，，，，，，，P型组件的需求将会下降，，，，，，，产能过剩的问题将逐渐显现。。。。。。在这个过程中，，，，，，，价格竞争可能会加剧，，，，，，，从而导致P型组件的经销渠道价格进一步下跌。。。。。。

在产能过剩和技术迭代的双重催化下，，，，，，，技术迭代的进程或将更快。。。。。。据机构统计，，，，，，，已公布的TOPCon规划产能超过1700GW，，，，，，，在最重要的性能方面，，，，，，，目前已有多个厂商宣布TOPCon电池转换效率达到25.8%，，，，，，，该数据已经超过PERC电池理论最高效率约两个百分点;在市场方面，，，，，，，据捷泰科技人士预计，，，，，，，明年TOPCon产能扩充，，，，，，，乐观预测下明年招投标市场TOPCon市场份额很可能达到70%以上。。。。。。

一位光伏企业高管对财联社记者表示，，，，，，，在P型清产能和去库存过程中，，，，，，，预计光伏产业链价格及盈利水平都将处于磨底阶段。。。。。。不过之后，，，，，，，随着上下游供给趋向平衡，，，，，，，预计行业整体盈利能力都有望得到一定恢复。。。。。。

不过，，，，，，，在这一轮迭代中，，，，，，，产业利润分配也将呈现一定变化。。。。。。浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平对财联社记者表示，，，，，，，目前部分中小企业面临压力，，，，，，，有利于行业整合加速以及优化产业结构，，，，，，，提高行业集中度。。。。。。

他认为，，，，，，，组件价格下降，，，，，，，相当于光伏电站的成本下降，，，，，，，但是上网电价是相对固定的，，，，，，，因此光伏电站的收益提高了。。。。。。但需要注意，，，，，，，这只是短期的效应。。。。。。长期来看，，，，，，，组件价格下降所带来的利润还是会流向一些非技术环节。。。。。。

因此，，，，，，，光伏行业在明年可能会呈现利润率整体上升、市场竞争加剧、政策环境和贸易环境仍具有一定不确定性的特点，，，，，，，但在国家政策支持和市场需求增长的背景下，，，，，，，行业前景仍值得期待。。。。。。

（来源：中国能源网）

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